一瞬間，劇烈的爆炸撼動了周圍的建築，將村子上層的殘骸拋向了下面的街道，而那裡的居民對此一無所知，也沒有為鳴人和小南之間戰鬥的可怕後果做好任何準備。
小南驚恐地看著眼前發生的一切，而就在她分心的時候，鳴人又從尾巴尖端射出一團風屬性查克拉，不偏不倚地擊中了她的頭部，粉碎了她的紙翅膀，把她擊飛到另一棟建築的屋頂上。
小南掙扎著站起身，聽到下面的人們正在努力幫助傷者，並試圖在更大的災難發生之前疏散平民。
她怒視著遠處那個閃著紅光的鳴人，即使隔著這麼遠，她也能感覺到那雙猩紅的雙眼正死死地盯著她。
小南握緊拳頭，衝著鳴人喊道：
“這就是我們想要阻止的事情！這種毫無意義的破壞，難道你看不見嗎？只要我們從你和其他人柱力體內取出尾獸，我們就可以引導世界走向和平，讓他們明白戰爭是多麼愚蠢的行為！”
鳴人沉默了片刻，然後用他那越來越像野獸的聲音咆哮道，聲音震耳欲聾：
“我就是一件武器，僅此而已。無論我被賦予九尾力量的原因是什麼，無論四代目火影為什麼要這麼做，事已至此，我的責任就是保護木葉，保護它不受那些想要利用九尾力量的人的傷害，比如你！從我成為忍者的那一天起，我就知道我的使命是什麼，而九尾的存在只不過是讓我更加堅定了自己的信念！”
“你是戰爭的種子。”小南說道，“你從出生就被迫與一個惡魔為伍，你就是破壞的化身，你不明白，你永遠也不會明白。”
鳴人露出了尖利的牙齒：
“你說得對，我不明白！像曉組織這樣的組織，竟然妄想用毀滅世界的力量來威懾所有人，以此來維持和平，這根本就不是和平，而是一個鬧劇！這和我們現在還有什麼區別？！這不是真正的和平！”
小南的臉上沒有任何動搖：
“我們會讓他們明白的，唯一行之有效的和平，就是由佩恩大人所主導的和平！”
鳴人怒吼著，感覺自己快要控制不住九尾的力量了。
與此同時，他感覺到自己的面板彷彿燃燒起來一般，疼痛難忍。
鳴人竭盡全力地集中注意力，不讓自己分心，但當九尾的查克拉將他完全包圍時，他還是感覺到了一陣劇烈的痛苦。
小南冷笑了一聲：
“一個失去理智的人柱力，比一個試影象忍者一樣戰鬥的人柱力更容易對付，他正好落入了我的陷阱。”
就在這時，鳴人突然抬起頭，對著天空發出一聲震耳欲聾的咆哮，所有聽到這聲咆哮的人都感到心驚膽戰。
如果說之前他們還沒有被九尾那恐怖的查克拉所震懾，那麼現在，他們已經完全跪倒在它的威壓之下了。
憑藉著最後一絲理智，鳴人深深地吸了一口氣，將所有的查克拉都從體內抽離出來，露出了被九尾查克拉灼燒得通紅的面板。
小南意識到發生了什麼，驚恐地大喊道：
“不！”
她迅速地用紙張為自己製造了一對翅膀，飛向鳴人，試圖阻止他，因為她已經看到了他身體的變化。
然而，就在她即將用手中的紙劍觸碰到鳴人的那一刻，一股強大的查克拉從鳴人身上爆發出來，將她遠遠地彈飛出去，甚至摧毀了那棟建築物的頂部幾層。
小南在空中勉強穩住了身形，看著灰塵和碎石從鳴人完成變身的地方翻滾而來。
當鳴人站起身，向她展示他全新的姿態時，幾棟已經搖搖欲墜的建築轟然倒塌。
他變得更加高大了，甚至比自來也還要高大，但這還不是他此刻最引人注目的地方。他全身覆蓋著紅色的毛髮，頭部變成了一隻燃燒著火焰的狐狸，眼睛閃著猩紅的光芒，雙手的指甲變得更加修長鋒利。
他的脊椎骨從背部突出，刺破衣服，而這一次，不再是分裂成兩條尾巴，而是四條，上面覆蓋著面板、肌肉、神經和毛髮，栩栩如生。
鳴人喘著粗氣，用一種低沉而扭曲的聲音說道：
“我愛羅從來不需要撕裂自己的身體就能使用他最強的力量，一尾守鶴也不需要，但對我來說，做什麼事都不會那麼簡單，對吧？”他語氣輕蔑地說道，然後看著目瞪口呆的小南，“抱歉，讓你久等了，你一定很無聊吧。”
小南很快就鎮定下來，適應了鳴人全新的形態：
“你完全控制了九尾？真是令人印象深刻，據我所知，只有另外兩個人柱力能夠做
