與利秀公主退去後，皇帝細問雲蘿成是非究竟是何人？雲蘿胡亂指他乃「天下第一莊」中的「天下第一假冒高手」，最擅長假冒他人。皇帝半信半疑，神侯與海棠迅速趕到，說從沒聽過「天下第一莊」裡有一個「天下第一假冒高手」，神侯決定要去調查這個自稱是古三通徒弟的所謂「天下第一假冒高手」到底是誰？
此時，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到來，質問他古三通在哪裡？並且要把成是非拿下治罪。郡主擔心，便教成是非拿她做擋箭牌，然後逃去。 成是非逃去後，雲蘿少女心事，掛念著成是非，十分擔心，便命小奴去查詢他的下落，發現他常常出沒的地方就是「賭坊」和「妓院」。
雲蘿便男裝打扮，往賭坊找成是非。 雲蘿果然在賭坊找到了成是非，成是非本想再逃，免得惹麻煩；但云蘿以二十萬兩利誘成是非幫忙找太后，成是非雙眼發亮，立刻答應，決定去調查一下烏丸與利秀公主。 成是非也在另一面偷聽，但烏丸已早一步發現了成是非，出來追擊之，成是非連忙逃跑，烏丸窮追。 成是非逃至院子，見無路可去，便回身與烏丸一戰；成是非拚命地逃，可惜在後園又遇上了鼓陣和力士，最終也是難逃一劫，束手被擒。 成是非被烏丸迫供，分筋錯骨，有如軟骨人般被塞進了一個埕子裡，後來他更發現旁邊的埕子裡就是太后，原來是烏丸抓了太后！
另一方面，成是非趁出雲國侍衛喂他們吃飯時，大量要求喝水，將水用內功迫出，向牆反彈回來，打破埕子，跌在地上，再向地噴內力水柱，將自己撞向天花板，將雙肩關節撞回臼內，再接上雙腿關節，救太后出驛館，逃走時，順手拿走了櫃子裡的化骨粉、迷毒散等等。
烏丸整裝待發之時，成是非突然現身挑釁，烏丸追殺他，他只逃不打。最後逃回地牢，門上的已上的一盆化骨粉全淋在烏丸身上，烏丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高興地與太后離開。
天涯與成是非立下大功，事情告一段落，神侯、天涯、海棠、一刀、成是非在護龍山莊言談甚歡，成是非則大吹牛皮，講述自己如何對付烏丸，救出太后。但神侯卻似乎不太喜歡成是非。
金鑾殿上，皇上論功行賞，太后指成是非救駕有功，提議讓成是非當「黃字第一號」，神侯表示當「黃字第一號」要經過訓練，皇上便命神侯訓練成是非。 成是非大喜，但神侯指他必須透過嚴格訓練及格，才可以成為大內密探，成是非一心想做個大官，不怕任何考驗！
雲蘿從小奴口中得知成是非將要接受護龍山莊的考驗，更聽說考驗相當艱辛，無人能透過，非死即傷。
成是非一覺醒來，發現自己已在客房，對自己透過了考驗，可以做「黃字第一號」，感到興奮莫名。當程是非走到大堂，驚見幾條劍僮的屍體，海棠重傷，表示出雲國刺客來襲，更捉了雲蘿。成大為緊張地追去。 只見兩名黑人捉了雲蘿，原來是天涯、一刀假扮的。成是非武功還是時靈時不靈，不久便處下風。正當假扮的黑衣人的天涯想汙辱雲蘿之時，成是非按禁不住，第三次變成巨人，向二人主攻。
成是非節節敗退，最後被毒蛛用蛛網捉住，正當醜蟾想上前加上一刀之際，突然一暗器飛出，原來是海棠，他使出了「無痕公子」的絕技──「滿天花雨灑金錢」。五毒以為海棠就是「無痕公子」，大驚，逃去。海棠於是救走了成是非。 未幾，五毒向大檔覆命，得知原來那位「無痕公子」，乃是海棠所扮。此時，成是非與海棠走入林子，見雲蘿被吊在兩棵大樹之間，嘴巴被綁住。成是非心急躍起要救，解開了雲蘿之後，卻中五毒早已佈下的「螢火毒蟲陣」，無數螢火蟲飛來，成以「少林般若掌」打退，但還是有一顆著了身上，鑽了進去，拔不出來，成是非大叫。 大檔頭與五毒走出，狂笑。成是非掌腕出現一道黑脈，並向手臂一直延伸，而且身上有道黑氣走來走去，五毒笑稱他不出半個時辰就會死。
海棠以金針暫緩黑脈爬升，並與五毒對戰，但海棠雙拳難敵四掌，最後唯有以奇門遁甲，移動旁邊的竹枝對付五毒，把他們困於竹陣，然後逃走。 逃走中，成的腳變大了，變成紅色，發出惡臭。原來是毒蟲未能攻進心腑，於是下行至雙腿。
皇上答應曹正淳要求，設立「招婿宴」。那邊廂，神侯知道曹正淳要設「招婿宴」，正想著對策。成是非不想與雲蘿成親，但云蘿說成是非曾承諾要替她三件事，第一件事是當黃字第一號，第二件事就是要和雲蘿成親，成是非無奈。此時，海棠來報，神侯急召，原來神侯要成是非一夜之間記下所有交趾國資料。 「招婿宴」上，
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