牛簫山覆信，講述了故事的經過。
那是去年冬天的最後一個月，金牛簫山、摩羯長春、牧狼女、處女晴雪和摩羯寒香來到金牛國後，先回到金牛簫山的家鄉連理小城，把失明的處女晴雪託付給妹妹金牛幽蘭照料，然後他們四人去了金牛國天贏湖。牧狼女擔心自己的容貌會嚇到別人，就向金牛幽蘭要了一塊紅布，遮在了臉上，一路上戴著它。
天贏湖旁邊有座山，叫大年山，大年山屬於牛頓州境地，山區交通不發達，山民生活困苦，他們決定在牛頓山區發展義軍根據地，這裡有力大無窮的山民可以招募，還有高高的大年山可退，大大的天贏湖可守。
這日，他們四人去拜訪山腳下離山最近的、幾乎沒有坦途可走的大年村，一路上，摩羯寒香把研究過的金牛國地理向他們彙報：“金牛國包括京城牛州，牛頓州，牛黃州，牛排州，牛奶州，牛群州，牛仔州，牛皮州，牛角州，牛郎州，共十個州城。簫山大哥，你家所在的連理小城，屬於牛角州。金牛國最大的湖是天贏湖，最高的山是大年山……”
牧狼女突然打斷了她的話，說：“咦！奇怪！”
金牛簫山問：“什麼事奇怪？”
牧狼女說：“村子裡怎麼一個人都沒有？”這時，他們已經走到了村口。
他們走進村裡，看到家家門窗緊閉，敲了好幾家的門，無人應聲。
他們最後村頭，終於在一個破舊的茅草屋裡，發現了一個白髮蒼蒼的老婆婆。
他們走進茅草屋，老婆婆顫顫巍巍地站起來，打量著他們說：“外鄉人啊，你們來找誰？”
金牛簫山說：“老奶奶，我們是從這兒路過，口渴了，想討碗水喝。”
老婆婆說：“好，喝了水，你們趁天黑之前，快離開這個村子吧。”說完給他們倒水。
牧狼女問：“老奶奶，村子裡為什麼沒有人呀？”
老婆婆端給牧狼女一碗水，打量著她說：“那是因為……唉，這位姑娘，你為什麼在臉上蒙塊紅布呀？你應該蒙塊黑布才是呀，前幾年，來過一群強盜，他們都是蒙黑布的。”
牧狼女說：“老奶奶，現在外面流行蒙紅布搶劫了。你不怕我們搶劫你呀？”
老婆婆一笑，露出空蕩蕩的嘴，一望無牙。老婆婆說：“你看我這間茅草屋，家徒四壁，什麼都沒有，你們能搶到什麼呢？別人家呢，都帶著一點值錢的家產跑到外鄉避難了，你們也搶不到什麼東西的呀。我奉勸你們，也趕緊跑吧，小心天黑以後，你們性命難保呀！”
摩羯寒香問：“為什麼呀？老奶奶？”
老婆婆說：“幾年前來過我們村的強盜，就是因為見村子裡沒人，就從村子裡住了下來，天黑以後，被大年吃掉了。”
金牛簫山問：“老奶奶，大年是誰呀？”
老婆婆說：“幾年前，大年山上出現一隻怪獸，形狀像野牛，又像獅子，人們都叫它‘夕’。這隻怪獸每十二個月只下山一次，就選擇今天下山，見人就吃，吃飽了就上山，十二個月後的今天再下來。所以，每過十二個月，我們村裡的人都要扶老攜幼去外鄉避難。鄉親們有的封窗鎖門，有的收拾行裝，有的牽牛趕羊，到處人喊馬嘶，一片恐慌的景象。”
牧狼女問：“老奶奶，你為什麼不出去避難呢？”
老婆婆嘆息道：“我是個孤寡老人，衣食無著，我的丈夫死的早，我的兒子是個有力氣的石匠，曾經想過為村民除害，可是幾年前，也被夕吃掉了。我就是個等死的人啊，被夕吃掉，也可以解脫了呀……”
一直保持沉默的摩羯長春說：“老奶奶，你不要怕。我們不是強盜，我們是來幫你，幫村民，除掉夕這個怪獸的！”
摩羯寒香握緊雙拳，咬牙切齒地說：“對！老奶奶！我們會為了村民，除掉怪獸的！”
老婆婆說：“年輕人啊，你們不要以為夕是好除掉的。我兒子在村裡是力量最大的，還會一點武藝，都被夕吃掉了呀。”
金牛簫山晃晃他背後的金牛劍，說：“老奶奶相信我們吧！我們一定會勝利的！”
摩羯寒香繼續咬牙切齒地說：“相信吧！老奶奶！等漫山遍野的映山紅開了，春天就會回來了！”
牧狼女說：“沒錯！生命是多麼寶貴，我們為什麼不能以卵擊石呢？！哦……說錯了，我們不是以卵擊石，因為我們有實力，有實力，就會沒問題！”
老婆婆繼續嘆息說：“你們不聽我的奉勸，我也沒辦法，固執的年輕人呀！你們……”她突然面容失色
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